第三四半期決算説明資料 IRカレンダー | サッポロホールディングス

(1)

_1/44

URL http://www.sapporoholdings.jp

2017 _年11⽉2⽇

201せ年度第3四半期

決算説明資料

Sapporo Group Business Results Presentation

for the Nine Months Ended September 30, 2017

(2)

_2/44

(3)

_3/44

1げ 201せ年第3四半期決算概況

Aァァらをよix：ー集・参考資料

Pじ〜P2さ

P22〜Pじ2

(4)

_4/44

201せ年第3四半期

Third Quarter 2017 Highlight

さず年しQ 1せ年3Q ^{増減額／率}

売上⾼酒税込 3,922 _億円 _4,008 _億円 85 _億円 2.2%

売上⾼酒税抜 3,077 _億円 3,159 _億円 82 _億円 2.7%

売上⾼海外⽐率酒税抜 21.0 _％ 21.3 _％ 0.3% -

営業利益 128 _億円 ₁₀₇ _億円 _▲21億円 _▲16.7%

営業利益償却前 158 _億円 136 _億円 _▲21億円 _▲13.8%

経常利益 115 _億円 102 _億円 _▲13億円 _▲11.4%

親会社株主帰属当期純利益 52 _億円 ₅₄ _億円 1 _億円 2.9%

⾦融負債残⾼ 2,151 _億円 2,254 _億円 102 _億円 4.8%

／ 1.4 _倍 1.3 _倍 _▲0.1 -

どてIへとづ営業利益く減価償却費く償却費 323 310 _▲12 ^▲3.8%

※Nらt

(5)

_5/44

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

親会社株主帰属

当期純利益

Profit attributable to

owners of parent

 国内ー・北⽶酒類・こー注⼒事業

引続成果出い不動産安定

業績維持い

 ⼀⽅北⽶飲料ぷぷで社ーけ飲料

事業売上・利益両⾯下振幅拡⼤い

 夏場天候不順影響受け計画対⽐

⼀部事業い未達状況あ引続計画

達成⽬指今年度短期的成果け

中計初年度各事業準備

必要投資ー経営基盤強化最優先取組

単位：億円

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

201せ年第3四半期

Third Quarter 2017 Highlight

201せ年度第3四半期ー概況

※ぷぷで：ぷi」ェらィぷァィiをるイでitィウイ

(6)

_6/44

さず年しQ 1せ年3Q ^{前年同期⽐額／率}

連結売上⾼ _3,922 _2.2 _％

国内酒類事業 _2,000 _▲0.2 _％

国際事業 ₄₈₀ _6.3 _%

⾷品・飲料事業 _1,015 _▲0.1 _%

外⾷事業 ₂₁₀ _5.2 _%

不動産事業 ₁₆₇ _7.3 _%

そ他 ₄₇ _77.9 _%

単位：億円

ン別売上⾼

Net Sales by Segment

(7)

_7/44

増減主要因売上⾼

Main Factors

Contributing to Changes

in Net Sales

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

国内ー多層化北⽶酒類増収寄与

前年9⽉銀座新規連結事業 ^※ 純増

単位：億円

※ ワ神州⼀味噌

海外:▲じ

他:＋し

= 減少

= 増加

多層化:2し

⼦会社他:▲さし

(8)

_8/44

ン別営業利益

Operating Income by Segment

単位：億円

16年3Q 17年3Q ^{前年同期⽐}

連結営業利益 ₁₂₈

国内酒類事業 ₆₃

国際事業 ₇

⾷品・飲料事業 ₆

外⾷事業 ₅

不動産事業 ₈₀

そ他 _▲1

全社 _▲34

償却費 ₂₉ _▲0

国際事業 ₁₂ _▲0

⾷品・飲料事業 ₁₆ _▲0

償却前営業利益 ₁₅₈ _▲21

(9)

_9/44

増減主要因営業利益

Main Factors

Contributing to Changes

in Operating Income

単位：億円

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

発泡酒・新ンや海外飲料減益幅拡⼤

Mおづ⼀時費⽤や経営基盤投資加わ減益

= 減少

= 増加

ー取得費⽤▲じ

販促費：▲せ

設備費：＋さ

⼈件費等

：▲じ

そ他：▲2

数量こ品種構成：＋9

製造コ＋じ

数量増：＋ご

品種構成こ原価等：▲2

(10)

_10/44

国内酒類事業

Japanese Alcoholic Beverages

単位：億円

※づァァらをよix P24〜P29 参照

 ー底堅推移

⿊売上数量前年同期⽐％ヱ％ー合計％

 商品改善進

ー類けー構成⽐前年同期ずご％ ⇒今期％

 ワン洋酒和酒 Rへと好調継続

ワ事業売上⾼前年同期⽐％事業％

 天候不順や店頭価格上昇最盛期売上⼤影響受

さ-ず⽉累計ー類前年同期⽐％→ せ-9⽉累計ー類前年同期⽐％減少

 発泡酒・新ンー売上減少

⻨前年同期⽐％極％

売上⾼

Sales

Pんイitivら

Nらるativら

天候不順や店頭価格上昇総需要減退中

ー・多層化好調売上構成変化推進

総需要

Total demand ^：

ー

発泡酒

新

参考 ^※推定

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change ー _新^発泡酒 ^{ぶへとこワ}_和酒他

販売数量ー新^発泡酒販売数量

品種構成こぶへとこ製造原価他

固定費他販促費 ^ワ

(11)

_11/44

国際事業

International

単位：億円

 市場引続停滞ーン社べSづ社成⻑ン

ー社売上数量前年同期⽐％サべぷA社サ％

 でPな社好調継続 Siよら「ic「イ ^ーベ貢献

 韓国・台湾向輸出⼤伸⻑し前年同期⽐ 2倍近い売上

 ベ売上減少販促投資⾒直しや製造移管

構造改⾰優先し進

旧正⽉商戦向対策実施しい

 SSで社⽶国内ンュー需要減退や原価⾼逆⾵中

売上停滞し製造効率悪化

→でPな社統合準備進中課題取組い

Pんイitivら

Nらるativら

北⽶酒類・でPな社好調ベ SSで社課題取組

※でPな：でんウをtィオ Pウィらなんんよイ

ぷぷで：ぷi」ェらィぷァィiをるイでitィウイ

： ^{ｶﾀ}

ﾒｶ(〃)

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

※づァァらをよix P30〜P32 参照

総需要

Total demand

参考 ^※推定

北⽶酒類北⽶飲料輸出そ他

数量差異北⽶他製造原価他品種構成

固定費他北⽶他

(12)

_12/44

⾷品・飲料事業

Food & Soft Drinks

単位：億円

 ン成⻑業績牽引希少素材茶系飲料好調維持

飲料売上数量前年同期⽐％⾷品％茶系飲料売上数量前年同期⽐％

 ー類順調売上伸し昨年実施値締収益性向上

ー類売上数量前年同期⽐％

 ン改善効果億円

 ⽸ーー市場縮⼩伴いーー飲料売上前期割続

 ンー業績低調推移

輸出⼀部国 Suるaィ tax 影響売上鈍化

海外業績事業全体収益悪化さ対応急

Pんイitivら

Nらるativら

国内主⼒ン伸海外顕在化

国内飲料

⾷品

ｽﾀｽ

総需要

Total demand

参考 ^※推定

：

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

※づァァらをよix P33〜P3せ参照

※総需要：飲料総研ーぷぶね⾷品市場⾃社定義

ー市場ぷM でVぷ業態計 2ごさせ年さ~9⽉累計販売⾦額前年⽐

⾷品・飲料国内 ^海外飲料_他

飲料売上⾼こ国内⾷品

品種構成他販促費そ他固定費他海外こ外⾷他

(13)

_13/44

外⾷事業

Restaurants

単位：億円

 夏場天候不良ン単体既存店売上堅調

既存店売上⾼前年同期⽐％

 ンワ社売上寄与炙屋業態好調

さず年ず⽉連結さ~す⽉分売上⾼純増

 第1Q ーンし広島新横浜ヱー順調業績寄与

→ ヱ貢献

 ⾷材⾼騰ュー政策等原価率ンー

 ー等⼈件費増加

 ンー厳しい状況変わ

Pんイitivら

Nらるativら

増収基調⼈件費増加収益圧迫

※づァァらをよix P39 参照

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

他ワ

新設・改装店他既存

(14)

_14/44

不動産事業

Real Estate

単位：億円

 恵⽐寿ーン YにP 稼動率安定

さ~9⽉累計稼働率％

 にINまづ Pばづでど銀座収益貢献昨年9⽉開業

さ~9⽉累計稼働率％

 ー中⼼し札幌物件堅調

 特筆点し

Pんイitivら

Nらるativら

主⼒物件安定稼動計画通進捗

※づァァらをよix P40 参照

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

ー恵⽐寿 ^銀座 ^他

(15)

_15/44

決算特殊要因

Special factors

in the business results

事業内容売上⾼影響営業利益影響

外⾷事業 ^株 ^ワ 2ごさず年ず⽉連結開始 _約。億円 _-

そ他神州⼀味噌株 2ごさず年さご⽉連結開始 _{約じご億円} _-

さず年しQ 1せ年3Q

べぷ＄ _{むさご。.す9} _{む111げ。9}

どべぶ _{むさ2さ.さご} _{む124げす。}

でAN＄ _む。2.ご9 _{む。すげずず}

ぷに$ むせ9.さすむ。0げす3

売上⾼影響営業利益影響

国内酒類事業 _- _-

国際事業 _{＋させ億円} _-

⾷品・飲料事業 _- _-

＜決算特殊要因前年同期⽐＞

＜為替影響為替換算影響＞ ^―：軽微

ー会社2社連結期間差異要因あ

営業利益対為替影響軽微

―：軽微

(16)

_16/44

特別損益等概要

Changes in Extra Ordinary

Gains and Losses

さず年しQ 1せ年3Q 増減増減要因

営業利益 ₁₂₈ ₁₀₇ _▲21 _-

⾦融収⽀ _▲7 _▲5 ₂ _-

そ他営業外損益 _▲6 ₀ ₆ _-

経常利益 ₁₁₅ ₁₀₂ _▲13 _-

固定資産売却益 ₀ ₂ ₂ _-

そ他特別利益 ₀ ₇ ₇ _{政策保有株式売却}

固定資産売却除却損 _▲12 _▲7 ₅ _-

減損損失 _▲5 _▲3 ₂ _-

そ他特別損失 _▲3 _▲3 ₀ _-

税引前利益 ₉₆ ₉₉ ₃ _-

法⼈税等・⾮⽀配株主損益 _▲43 _▲46 _▲2 _-

親会社株主帰属

当期純利益 ⁵² ⁵⁴ ¹ ^-

資産効率化推進

単位：億円

(17)

_17/44

793 765 774 787 736 779 798

292 ₂₈₈ ₂₇₆ 274 ₂₆₂ ₂₅₃ ³²²

3,462 _3,442 _3,464 ^3,560 _3,527 3,522 ^3,562

170 ₁₆₇ ₁₅₅ ¹⁸⁷ 195 ¹⁹⁰ ¹⁸⁷

412 ₄₁₁ ₄₀₆ ³⁷⁹ 407 ⁴²⁰ ⁴²⁸

643 748 712

968 684 ⁷⁸⁹

121 ¹²⁴ 132 817

105 94 ¹⁰⁵

130 16 _年1Q 16 _年2Q 16 _年3Q 16 _年期末 17 _年1Q 17 _年2Q 17 _年3Q

現預⾦

売上債権

棚卸資産

流動資産そ他

固定資産

投資等

貸借対照表状況

Changes in Balance sheets

資産合計前期末対⽐ 1す億円減少

→季節要因影響等

単位：億円

資産合計

流動資産

固定資産

＜さず年期末主差異要因＞

→ ー社取得せ。億円

※同社⾦額暫定的⾦額

(18)

_18/44

55 51 51 ⁵⁶ 55 ₅₂ 51

204 ₁₅₀ ₁₄₇ 205 191 228 241

1,286 _1,310 _1,358 ^1,401 1,349 ^1,374 ^1,426

712 ₇₀₄ ⁷²⁵ ⁷⁴¹ ⁷⁰⁴ ⁷¹⁶ ⁷²⁹

72 ₆₉ ⁶⁸ ⁸⁹ ⁸⁶ ⁸³ ⁸²

1,382 1,439 ^1,622

1,647

1,542 ^1,528 ^1,497

718 ⁸⁰⁹

822

919 740 ⁸⁴⁰ ⁸⁸⁵

102 ⁸⁵

75

82 88 ⁸⁴

1,014 ⁹⁴⁸ ⁶⁶² 71

734 790 ⁷⁸⁸

888 346 ³⁷⁸ 388

385 358 ³⁶²

373 16 _年1Q 16 _年2Q 16 _年3Q 16 _年期末 17 _年1Q 17 _年2Q 17 _年3Q

仕⼊債務

短期金融負債

預⾦

流動負債そ他

長期金融負債

退職給付係負債

固定負債そ他

株主資本

そ他包括利益累計額

⾮⽀配株主持分

貸借対照表状況

Changes in Balance sheets

負債合計前期末対⽐せ0億円減少

純資産合計すす億円増加

→⻑期借⼊⾦減少

単位：億円

負債純資産合計

流動負債

固定負債

純資産

⾦融負債残⾼

Balance of Net debt

と/ど

／ _ratio

※Nらt

＜さず年期末主差異要因＞

前期末差異

前年同期差異

→短期借⼊⾦増加

(19)

_19/44

投資活動でな

4年間億円計画

201せ年 3す1億円計画

295

402 310 ₂₉₃

58

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 2014

年間

2015

年間

2016

年間

2017

3Q

2018 2019 2020

＜投資⾦額推移＞

財務状況

Financial Status

単位：億円

⽀払ベー投資額 293億円

＜設備投資＞連結合計約億円

有形固定資産・無形固定資産

＜主内訳＞

・酒⾷飲関連：約せ2億円

那須⼯場ワ瓶対応⼯事等

・不動産関連：約2し億円

ぽにP ー等

・ぷにM社ー最適化等：約さす億円

※ぷにM社:サー株式会社

＜ー料＞連結合計約億円

＜そ他投資＞連結合計約億円

⻑期前払費⽤・⼦会社株式・投資有価証券等

＜主内訳＞

・⻑期前払費⽤国内酒類こ⾷品・飲料約2せ億円

・ー社買収：約ささす億円

＋＋＜201せ年第3Q 投資実績合計＞

⽀払ー／経常設備投資・ー料含

約億円

(20)

_20/44

ー経営基盤

変⾰

Transformation of the Group

management platform

・第1Q いしさ技術研究所新設

・⾷価値創造向取組進

・広島県⼤崎上島町ン関健康調査研究推進中

ぶおと

⼈事・⼈財・働⽅改⾰新制度運⽤

・ー⼈財含多様性あ⼈財育成採⽤推進

・健康創造宣⾔策定

財務・政策保有株式⾒直し向具体策第1Q 策定

・策定し内容基第2Q 着⼿

・第3Q ⼀部売却開始売却益：せ億円計上

・づI ⼈⼯知能技術活⽤進

※社内問い合わ対応業務活⽤

※⾃社ワーけう栽培活⽤

※新卒採⽤け書類選考活⽤

そ他

ー経営基盤変⾰向取組推進

(21)

_21/44

ー経営基盤

変⾰

Transformation of the Group

management platform

ー健康創造宣⾔

〜ー全従業員健康維持増進向取組強化し〜

サー健康創造宣⾔

さ．事業担い⼿⼈あ

⼼⾝健康そ元気明前向新領域挑戦・越境

従業員健康そ事業成⻑結果会社成⻑

2．サー事業健康密接関係あ

酒⾷飲事業客様⼼⾝健康幸寄与

造・提供従業員⼼⾝健康あ商品・サー客様幸提供

あいう証明そう考えい

し．働場魅⼒あ企業存続

従業員多時間職場過い現在・未来従業員健康維持増進積極的

取組職場魅⼒的場企業存続

ー⼈財⼼⾝健康従業員・そ家族・会社幸創造

考え健康創造宣⾔

 各主取組保健師配置健康管理体制強化

 じご歳以上⽣活習慣病健診受診率定期健診緊急治療対象者医療機関受診率さごご％達成

⽬指受診勧奨受診⽀援策充実

 従業員健康導⼊さごご等ー商品⽤い健康増進推進

 健康関様々ー活⽤

(22)

_22/44

Appendix _{：参考資料}

(23)

_23/44

国内酒類 ^16年3Q ^17年3Q _同期⽐ ^前年

計 - - 102%

サッポロ⽣ビル⿊ラベル計 _- _- _103%

ヱビ計 - - 101%

発泡酒計 - - 79%

新ャン計 - - 95%

発泡酒新ャン計

＋＋ ^- ^- ^98%

ノンアコテイ飲料 62 54 88%

国内酒類 ^16年3Q ^17年3Q _同期⽐ ^前年

ワイン計 89 90 101%

国産ワイン ₃₅ ₃₅ _101%

輸⼊ワイン 54 54 101%

計

^{RTD 洋酒焼酎}

200 226 113%

海外 ^16年3Q ^17年3Q _同期⽐ ^前年

ン社 ※1 963 965 100%

サン 417 462 111%

飲料⽔

^カサ ^{& バ}

^16年3Q ^17年3Q _同期⽐ ^前年

飲料⽔ ※2 3,463 3,393 98%

売上⾦額 ^酒税込み ^16年3Q ^17年3Q ^増減

ビル 1,178 1,210 32

発泡酒 120 94 ▲25

新ャンル 368 348 ▲20

合計 1,667 1,654 ▲13

売上⾦額 ^酒税抜き ^16年3Q ^17年3Q ^増減

ビル 578 599 21

発泡酒 66 52 ▲14

新ャンル 255 244 ▲11

合計 901 896 ▲4

単位：万函/⼤瓶換算

単位：億円

単位：万函/⼤瓶換算

単位：万函

単位：億円

※さ：サ除

※2：国内売上⾖乳除

参考資料

Appendix

(24)

_24/44

95

100

105

110

115 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉

ー総需要当社ー合計

⿊ヱ

ー

 前年同期⽐％総需要9。％

 ⿊ベ：ン計前年同期⽐％

⽸：ン計前年同期⽐

^％

 ヱ：ン計前年同期⽐ ^％

発泡酒・新ン

 前年同期⽐％総需要9。％

 ⻨ホ：ン計前年同期⽐％

 極：ン計前年同期⽐％

ワン・等

 ワン事業：前年同期⽐％

 Rへと事業：前年同期⽐％

 洋酒事業：前年同期⽐％

 和酒事業：前年同期⽐％

参考資料

Appendix

90

95

100

105

110

115 ⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉⽉

新総需要⻨

売上数量

売上⾦額

さ~9⽉累計

＜⿊ベ・ヱ売上数量前年同期⽐推移＞

＜⻨ホ売上数量前年同期⽐推移＞

(25)

_25/44

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

⿊計ヱ計⻨計

＜基幹３ン売上数量販売数量推移＞

56%

30%

13%

⿊ヱそ他ー

＜ーーン構成⽐＞

単位：万函

参考資料

Appendix

さ~9⽉累計

※販売数量

(26)

_26/44

参考資料

Appendix

＜国内酒類事業ー別売上⾦額構成⽐＞

1,132 1,107 1,128 1,120 1,117 1,178 1,210

545 ₅₆₀ 548 ⁶⁰⁰ ₅₂₅ ⁴⁸⁸ ⁴⁴³

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ー発泡酒・新

22% 61%

7%

6% ^4%

ー

発泡酒・新

ワ・洋酒

和酒

RTD _・ _他

1,997億円

33 33 34 ³⁹ 37 35 35

41 ⁴⁵ ⁴⁹ ⁵³ ⁵¹ ⁵⁴ ⁵⁴

0

50

100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国産ワ輸⼊ワ

＜国内酒類事業ー別売上⾦額推移＞

※酒税込

11 ³⁴

42 42 42 ⁴⁹ ⁵⁵

0

20

40

60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

洋酒

63 ⁷⁸ 93 104 103 113 118

0

50

100

150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

和酒

16 ²⁵ 21 ³³ ³³ ³⁸

53

0

20

40

60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

単位：億円

さ~9⽉累計

(27)

_27/44

＜201せ年せ⽉〜9⽉主発売商品ー類＞

参考資料

Appendix

ヱー

ー ^琥珀ヱ ^ヱお ^#さ2せー限定

⿊へれら北海道

北海道限定

ヱ限定等

ヱ華び

限定等

⿊限定等

⻨限定等

夏空⻨ョ ^⻨秋薫⻨

(28)

_28/44

参考資料

Appendix

⻩⾦桃⽩桃ーサワー

ワ：サ

ーー

＜201せ年せ⽉〜9⽉主発売商品多層化＞

男梅サワー

ー ^茶房い ^⾹ー ^茶割

ーサワー

梅ー

ー

サワーサワー

ーい⾚ワ

＜特濃＞

期間限定ー

ーワ

ー

ー・・コ

安曇野池⽥ーー

新ー

(29)

_29/44

ンー受賞

 のaァaを Wiをらでんmァらtitiんを⽇本ワンンー 201せ

ンー⻑野古⾥ぶう園貴腐2011 ンー⼭梨甲州樽発酵201ず

⾦賞・部⾨最⾼賞Ｗ受賞

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんbららィ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2さず。9こiをよらx.れt『」

参考資料

Appendix

(30)

_30/44

参考資料

Appendix

ーン

 前年同期⽐％総需要9。％程度

^※推定

サ除売上数量

べSづ

 前年同期⽐％総需要9。％程度

^※推定

サ売上数量

ベ

 前年同期⽐％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q

さ~9⽉累計

192 192

0

50

100

150

200

250 2016 2017

Silver Springs Citrus US$ millions

Country Pure Foods US$ millions

＜ベ国内売上数量前年同期⽐推移＞

＜⽶国飲料現地通貨建売上⾼連結消去前＞

⽶国飲料

 前年同期⽐％

売上数量

売上⾦額・連結消去後

(31)

_31/44

36 _{33 37} ³⁹ 41 43 43 ⁴⁴ ^{45 47}

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USA US$ _millions

165 ₁₈₃ ¹⁹⁸ ²⁰⁵

235 246 248 ²⁶¹ 265 275

0

50

100

150

200

250

300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SLEEMAN(Can$ _millions)

参考資料

Appendix

＜海外ー売上数量推移＞

74%

20%

6%

SづPPORO ン

地域別売上数量構成⽐

＜ＵＳＡ社：現地通貨建売上⾼が連結消去前推移＞

184 201 282 ³³⁷ 365 394 417 ⁴⁶²

833 ⁸⁹² ⁹¹² ⁹⁴⁶ ⁹³⁸ ⁹⁵⁷ ⁹⁶³ ⁹⁶⁵

0

200

400

600

800 1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SAPPORO SLEEMAN

56%

35%

9%

北⽶他

北⽶：：ー韓国他

他：ー欧州他

282万函 ^462万函

＜ーン社：現地通貨建売上⾼連結消去前推移＞

2012年

3Q ^2017年 3Q

単位：万函こ⼤瓶換算

さ~9⽉累計

(32)

_32/44

参考資料

Appendix

 ヱー韓国国内 9⽉せ⽇⽊販売開始

 韓国輸⼊ー市場伸⻑⽇本ー⼈気⾼い

 当社韓国向け販売 2ごさし年⽐ 2倍強販売数量い

 ーー市場創出⽬指ヱー導⼊

 現地代理店 Mグイてらェらィaるら社 ※ 協働販売促進進⾏

※当社業務提携い韓国⼤⼿乳業ーーあ乳業間韓国内サ製品取扱う酒類販売会社 2ごささ年ず⽉設⽴

・商品名概要：ヱー

・ー：新発売しすご『」⽸すごご『」⽸本格発売さごば樽 2ごば樽

・販売計画：2ごさせ年内し万ー 2ごさ。年さご万ー⼤瓶換算

・製造⼯場：九州⽇⽥⼯場

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごじごごこァよりこ2ごさせご9ごせぽらbiイウてららィはんィらa.ァより

韓国ヱー販売開始

(33)

_33/44

ン飲料

 前年同期⽐％

参考資料

Appendix

茶系飲料

 前年同期⽐ ^％

ーー飲料

 前年同期⽐％

ン⾷品

 前年同期⽐％

ー類

 前年同期⽐ ^％

⾖乳事業

 売上⾼約億円

22%

25% 15%

15%

5%

18%

コーー飲料

飲料

茶系飲料

炭酸

⽔

そ他

3,393万函

＜国内⾷品飲料事業：ー＆＞

国内飲料ン別販売数量構成⽐

46%

54%

⾃販機

3,393万函⼿売他

＜国内⾷品飲料事業：ー＆＞

国内飲料チネ別販売数量構成⽐

※⾃販機 9⽉末

⾃社約。ず千台＋⽩コ

さ~9⽉累計

売上数量

(34)

_34/44

397 286 235 254

747 934 959 976 993 1,015 1,014

0

200

400

600

800 1,000

1,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

⾷品・飲料事業売上⾼

＜⾷品・飲料事業売上⾼推移億円＞

58%

42%

ー国内輸出

＜⾷品・飲料事業売上⾼構成⽐＞

※ 社連結

85%

15%

国内海外

76%

22%

2%

飲料⾷品⼤⾖・

＜国内：ー＆＞

売上⾼構成⽐ ^＜海外：売上⾼構成⽐ POははづ ^ー ^{ーョン・ン} ン ^{ー＞}

参考資料

Appendix

157 SG＄ milliリラ

654億円

さ~9⽉累計

(35)

_35/44

参考資料

Appendix

株エ

 売上⾼ ^億円前期⽐ ^％

＜9⽉末地域別店舗数＞

105

37 51 ^東⽇本

中⽇本

193店舗⻄⽇本

＜新店舗＆ュー店舗＞

＜9⽉末直営/なで店舗数＞

104

89 直営

193店舗 FC

2ごさせ年第2Q対⽐：さ店舗増

⻄⽇本くさ

2ごさせ年第2Q対⽐：さ店舗増

直営▲し,なでくじ

(36)

_36/44

参考資料

Appendix

＜201せ年せ⽉〜9⽉主発売商品飲料＞

北海道余市産

⽩うー

飲ーー

ー Mんiイtウィら

ー

ばどMON飲酢

左：⽢酒⾖乳飲料恵

中：Mねぼー⾖乳飲料

右：サー⾖乳飲料

さ⽇分鉄ー

特許配合

元気ー

果実ー

左：ササ⾓切贅沢

中：贅沢

右：贅沢ゆ＆

国産素材無糖茶ー

左：知覧紅茶無糖ー

中：加賀棒う茶ー

右：加賀棒う茶

(37)

_37/44

参考資料

Appendix

＜201せ年せ⽉〜9⽉主発売商品⾷品＞

ー⾵⿂ココー

ココ PぶどMねべM

左：⾹贅沢ー

右：⾹贅沢ーー

ココ褒美

左：コー贅沢ー

右：ー本格

下：栗濃厚ー

素材屋う極⾷感

左：蓮根ー

右：⾥芋ー

濃厚

ーココー

塩ー

朝⾷左：コーー

右：コ

素材屋う

左：海苔い鰹仕⽴ー

右：⽟梅鰹仕⽴ー

(38)

_38/44

参考資料

Appendix

ーー発揮し味噌発売

 神州⼀味噌株乳酸菌配合味噌発売

9⽉さ⽇

 サー⻑年研究⾒け

植物性乳酸菌ぷてば。。配合

(39)

_39/44

参考資料

Appendix

179 ¹⁹³ ¹⁹⁶ ¹⁹⁰ ¹⁸⁹ ¹⁸⁷ ¹⁹⁰

195 ₁₉₄

186 ¹⁸⁸

168 ¹⁷⁷ ¹⁷³

100

120

140

160

180

200

220

0

50

100

150

200

250 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

売上⾼店舗数

＜ン単体店舗数売上⾼推移＞

＜外⾷事業店舗数構成⽐＞

173 ₉

16

15 サ

ー三幸

ワ

ー

89

22

26 5 ¹⁴

9 ₈

東京都

関東除東京都

北海道

東北

名古屋

関⻄

そ他

＜ン単体店舗数地域別構成⽐＞

単位：億円

＜主ン⼀覧＞

213店舗

(40)

_40/44

参考資料

Appendix

敷地⾯積㎡ ^延床⾯積㎡

稼働率平均

% ^階数

恵⽐寿ー

^さ

_56,943 _298,007 ₉₈ 地下す階地上じご階建

恵⽐寿ー _2,596 _16,012 ₁₀₀ 地下さ階地上さ2階建

恵⽐寿 _1,561 _8,644 ₁₀₀ 地下さ階地上せ階建

銀座 ₆₄₅ _7,350 ₉₉ 地下2階地上ささ階建

ー銀座

²

_1,117 _11,411 ₁₀₀ 地下さ階地上さし階建

＜主要物件概要・稼働率： 1〜9⽉平均・⼊居ベー＞

単位：億円

さ：階数棟部分稼働率区画記載

2 ：さごご%持分記載当社持分⼟地922㎡区分所有建物。9.せ2％共有持分

＜賃貸等不動産期末時価情報＞

1,977 2,018

3,574 ^3,891

0

500 1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015 _年期末 2016 _年期末

簿価時価

さず年しQ 1せ年3Q 増減

恵⽐寿ー

北海道事業 ₁₂ ₁₄ ₂

そ他物件・事業 ₂₀ ₃₀ ₁₀

全社共通費⽤ _▲5 _▲7 _▲2

合計 ₁₁₁ ₁₂₁ ₁₀

さず年しQ 1せ年3Q 増減

恵⽐寿ー

北海道事業 ₈ ₁₁ ₂

そ他物件・事業 ₁₅ ₂₃ ₇

全社共通費⽤ _▲5 _▲7 _▲2

合計 ₈₀ ₈₈ ₇

＜営業利益内訳＞＜どてIへとづ内訳＞

(41)

_41/44

 名古屋市観光⽂化交流局サー株びサー株

市魅⼒Pぶ関連携協定締結写真

〜渋⾕発地域連携協⼒・次世代⼈材育成・新価値創造連携事業実施〜

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし。さこァよりこ2ごさせごせごじをaるんオa.ァより

 東京農業⼤学・サー株式会社包括連携協定締結

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし9しこァよりこ2ごさせご。ごしtんウ「オんウをんウよai.ァより

ー様々取組

参考資料

Appendix

 ーＭサーＯＯ船貨物船利⽤共同運航開始

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし。9こァよりこ2ごさせごせ2さAどONぷAPPOぶOHP.ァより

(42)

_42/44

ー様々取組

参考資料

Appendix

 第9回恵⽐寿⻨酒祭開催

〜ー⼤⼈街⻨酒祭〜

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし。せこァよりこ2ごさせ『atイウィi.ァより

 豪⾬影響被害受け⼤分県⽇⽥市対

⽀援物資届け

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし。しこiをよらx.れt『」

 九州地域豪⾬被害⽀援⾦

⼤分県⽇⽥市 2ごご万円福岡県朝倉市さごご万円

合計しごご万円寄付

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごし。ずこiをよらx.れt『」

 恵⽐寿⻨酒祭売上⾦相当額⼀部気仙沼市少年野球ー

東⽇本⼤震災影響受け野球練習場確保困難い気仙沼市

学童野球・少年野球ー⼦練習場不⾜少補えう

ー利⽤券2すご冊寄付

れttァ:ここエエエ.イaァァんィんれん」よiをるイ.jァこをらエイゃィら」らaイらこごごごごご2ごじご2こiをよらx.れt『」

第三四半期決算説明資料 IRカレンダー | サッポロホールディングス

1/44

URL http://www.sapporoholdings.jp

2017 年11⽉2⽇

201せ年度 第3四半期

決算説明資料

Sapporo Group Business Results Presentation

for the Nine Months Ended September 30, 2017

2/44

3/44

1げ 201せ年第3四半期 決算概況

Aァァらをよix： ー 集・参考資料

Pじ〜P2さ

P22〜Pじ2

4/44

201せ年第3四半期

Third Quarter 2017 Highlight

さず年しQ 1せ年3Q 増減 額／率

売上⾼ 酒税込 3,922 億円 4,008 億円 85 億円 2.2%

売上⾼ 酒税抜 3,077 億円 3,159 億円 82 億円 2.7%

売上⾼海外⽐率 酒税抜 21.0 ％ 21.3 ％ 0.3% -

営業利益 128 億円 107 億円 ▲21億円 ▲16.7%

営業利益 償却前 158 億円 136 億円 ▲21億円 ▲13.8%

経常利益 115 億円 102 億円 ▲13億円 ▲11.4%

親会社株主 帰属 当期純利益 52 億円 54 億円 1 億円 2.9%

⾦融負債残⾼ 2,151 億円 2,254 億円 102 億円 4.8%

／ 1.4 倍 1.3 倍 ▲0.1 -

どてIへとづ 営業利益く減価償却費く 償却費 323 310 ▲12 ▲3.8%

※Nらt

※Nらt

5/44

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

親会社株主 帰属

当期純利益

Profit attributable to

owners of parent

 国内 ー ・北⽶酒類・ こ ー 注⼒ 事業

引 続 成果 出 い 不動産 安定

業績 維持 い

 ⼀⽅ 北⽶飲料 ぷぷで社 ー け 飲料

事業 売上・利益両⾯ 下振 幅 拡⼤ い

 夏場 天候不順 影響 受け 計画対⽐

⼀部事業 い 未達 状況 あ 引 続 計画

達成 ⽬指 今年度 短期的 成果 け

中計初年度 各事業 準備

必要 投資 ー 経営基盤強化 最優先 取 組

単位：億円

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

201せ年第3四半期

Third Quarter 2017 Highlight

201せ年度 第3四半期 ー 概況

※ぷぷで：ぷi」ェらィ ぷァィiをるイ でitィウイ

6/44

さず年しQ 1せ年3Q 前年同期⽐ 額／率

連結売上⾼ 3,922 2.2 ％

国内酒類事業 2,000 ▲0.2 ％

国際事業 480 6.3 %

⾷品・飲料事業 1,015 ▲0.1 %

外⾷事業 210 5.2 %

不動産事業 167 7.3 %

そ 他 47 77.9 %

単位：億円

ン 別売上⾼

Net Sales by Segment

7/44

増減 主 要因 売上⾼

Main Factors

Contributing to Changes

in Net Sales

国内酒類 国際 ⾷品・飲料 外⾷ 不動産

国内 ー 多層化 北⽶酒類 増収寄与

前年9⽉ 銀座 新規連結事業 ※ 純増

_1/44

2017 _年11⽉2⽇

201せ年度第3四半期

_2/44

_3/44

1げ 201せ年第3四半期決算概況

Aァァらをよix：ー集・参考資料

_4/44

さず年しQ 1せ年3Q ^{増減額／率}

売上⾼酒税込 3,922 _億円 _4,008 _億円 85 _億円 2.2%

売上⾼酒税抜 3,077 _億円 3,159 _億円 82 _億円 2.7%

売上⾼海外⽐率酒税抜 21.0 _％ 21.3 _％ 0.3% -

営業利益 128 _億円 ₁₀₇ _億円 _▲21億円 _▲16.7%

営業利益償却前 158 _億円 136 _億円 _▲21億円 _▲13.8%

経常利益 115 _億円 102 _億円 _▲13億円 _▲11.4%

親会社株主帰属当期純利益 52 _億円 ₅₄ _億円 1 _億円 2.9%

⾦融負債残⾼ 2,151 _億円 2,254 _億円 102 _億円 4.8%

／ 1.4 _倍 1.3 _倍 _▲0.1 -

どてIへとづ営業利益く減価償却費く償却費 323 310 _▲12 ^▲3.8%

_5/44

親会社株主帰属

 国内ー・北⽶酒類・こー注⼒事業

引続成果出い不動産安定

業績維持い

 ⼀⽅北⽶飲料ぷぷで社ーけ飲料

事業売上・利益両⾯下振幅拡⼤い

 夏場天候不順影響受け計画対⽐

⼀部事業い未達状況あ引続計画

達成⽬指今年度短期的成果け

中計初年度各事業準備

必要投資ー経営基盤強化最優先取組

201せ年度第3四半期ー概況

※ぷぷで：ぷi」ェらィぷァィiをるイでitィウイ

_6/44

さず年しQ 1せ年3Q ^{前年同期⽐額／率}

連結売上⾼ _3,922 _2.2 _％

国内酒類事業 _2,000 _▲0.2 _％

国際事業 ₄₈₀ _6.3 _%

⾷品・飲料事業 _1,015 _▲0.1 _%

外⾷事業 ₂₁₀ _5.2 _%

不動産事業 ₁₆₇ _7.3 _%

そ他 ₄₇ _77.9 _%

ン別売上⾼

_7/44

増減主要因売上⾼

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

国内ー多層化北⽶酒類増収寄与

前年9⽉銀座新規連結事業 ^※ 純増

※ ワ神州⼀味噌

_8/44

ン別営業利益

16年3Q 17年3Q ^{前年同期⽐}

連結営業利益 ₁₂₈

国内酒類事業 ₆₃

国際事業 ₇

⾷品・飲料事業 ₆

外⾷事業 ₅

不動産事業 ₈₀

そ他 _▲1

全社 _▲34

償却費 ₂₉ _▲0

国際事業 ₁₂ _▲0

⾷品・飲料事業 ₁₆ _▲0

償却前営業利益 ₁₅₈ _▲21

_9/44

増減主要因営業利益

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

発泡酒・新ンや海外飲料減益幅拡⼤

Mおづ⼀時費⽤や経営基盤投資加わ減益

そ他：▲2

製造コ＋じ

_10/44

 ー底堅推移

⿊売上数量前年同期⽐％ヱ％ー合計％

 商品改善進

ー類けー構成⽐前年同期ずご％ ⇒今期％

 ワン洋酒和酒 Rへと好調継続

ワ事業売上⾼前年同期⽐％事業％

 天候不順や店頭価格上昇最盛期売上⼤影響受

さ-ず⽉累計ー類前年同期⽐％→ せ-9⽉累計ー類前年同期⽐％減少